STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau disebut BFI Finance berencana melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI tahap II tahun 2025 senilai Rp1 triliun pada 11-12 Juni 2025. Pencatatan obligasi BFIN di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Juni 2025. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI senilai total Rp6 triliun.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Rabu (11/6/2025), obligasi berkelanjutan VI BFIN tahap II/2025 terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp414,30 miliar memiliki bunga tetap 6,45% per tahun berjangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp265,70 miliar dengan tenor dua tahun dan bunga tetap 6,80% per tahun, dan seri C senilai Rp320 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 6,90% per tahun.
Bunga obligasi BFIN akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 17 September 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 17 Juni 2026 untuk obligasi Seri A, tanggal 17 Juni 2027 untuk obligasi Seri B, dan 17 Juni 2028 untuk obligasi seri C.
Menurut Direksi BFIN, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BFIN VI tahap II tahun 20245adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sebagai wali amanat obligasi.
