Januari 2024, Mora Telematika Indonesia Tawarkan Sukuk Senilai Rp750 Miliar

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) akan menerbitkan sukuk Ijarah senilai Rp750 miliar. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II MORA Tahap II /2024 merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan MORA dengan total nilai Rp3 triliun.

Direksi MORA dalam propektus penawaran umum sukuk yang diterbitkan di Jakarta, Senin (18/12) mengemukakan, sukuk ijarah sebesar Rp273,780.miliar dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri atas dua seri.

Yakni Seri A dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebesar Rp264,180 miliar dengan cicilan imbalan iarah sebesar Rp26,418 miliar per tahun, berjangka waktu tiga  tahun, dan Seri B dengan jumlah sisa imbalan ijarah yang ditawarkan sebesar Rp9,6 miliar dengan cicilan imbalan Ijarah Rp1,056, miliar berjangka waktu lima tahun. Adapun sisa dari jumlah sisa Imbalan Ijarah sebanyak Rp476,220 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Penawaran umum sukuk ijarah MORA II Tahap II/2024 pada 4-8 Januari 2024, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 12 januari 2024. Bertindak sebagai penjamin emisi sukuk ijarah adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, serta  PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sebagai wali amanat.

Menurut Direksi, dana hasil penawaran sukuk ijarah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 50% akan digunakan MORA  untuk refinancing, dan 50% untuk kebutuhan investasi. MORA  akan melakukan pembangunan backbone dan acces, yang di dalamnya termasuk data center dan ducting.