STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Samator Indo Gas (AGII) berencana menawarkan surat utang kepada investor senilai Rp140 miliar pada 3-5 Oktober 2023. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan III AGII tahap I/2023 senilai Rp70 miliar, dan Sukuk Ijarah III tahap I/2023 sebesar Rp70 miliar. Surat utang di atas adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III AGII senilai total Rp750 miliar dan Sukuk Ijarah III AGII senilai total Rp1,25 triliun.
Direksi AGII dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Selasa (19/9), menjelaskan, obligasi ini terdiri atas seri A, B, dan C dengan tenor masing-masing tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun.
Adapun jumlah pokok masing-masing seri obligasi belum ditetapkan Perseroan. Adapun Sukuk Iajarah AGII III/2023 terdiri atas seri A, B, dan C dengan jangka waktu tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun. Sedangkan jumlah sisa imbalan ijarah untuk masing-masih seri sukuk belum ditentukan manajamen Perseroan.
Menurut Direksi INKP, dana dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 60% untuk pembelian mesin dan peralatan namun tidak terbatas pada mesin produksi gas, pompa, dan peralatan pendukungnya. Sementara 40% akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran yang terdiri namun tidak terbatas pada storage tank, botol gas, microbulk, lorrytank, iso tank, dan peralatan pendukungnya.
Sedangkan dana hasl penawaran umum Sukuk Iajarah, sebessar 60% akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan namun tidak terbatas pada mesin produksi gas, pompa, dan peralatan pendukungnya. Pembelian peralatan peralatan dengan tujuan untuk ekpansi usaha. Adapun 40% untuk pembelian sarana pemasaran yang terdiri atas namun tidak terbatas pada storage tank, botol gas, microbulk, lorrytank, iso tank, dan peralatan pendukungnya.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang AGII 2023 adalah PT PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKB) sebagai wali amanat.
