STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan VI PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Tahap V Tahun 2025 senilai Rp2,79 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 6 dan 7 Februari 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 10 dan 12 Februari 2025. Adapun pencatatan obligasi TBIG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Februari 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang dipublikasikan, Rabu (22/1/2025) disebutkan, obligasi TBIG ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI senilai total Rp20 triliun terdiri atas dua seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp2,045 triliun memiliki bunga tetap 6,80% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, dan seri B senilai Rp745,155 miliar dengan tenor tiga tahun dan berbunga tetap 7,00% per tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2026 untuk obligasi Seri A, dan tanggal 12 Februari 2028 untuk obligasi Seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi  sebesar Rp2,7 triliun untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2025.
Adapun, sisanya digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi VI TBIG Tahap V Tahun 2025 adalah sebagai berikut, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
