STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I/2023 dalam denominasi dolar Amerika serikat kepada investor senilai US$150 juta pada 3-6 Oktober 2023. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I INKP senilai total US$300 juta
Direksi INKP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Senin (2/10), mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai US$1.402.500 dengan bunga tetap 7,0% per tahun berjangka tiga tahun dan, seri B sebesar US$11.566.000 memiliki tenor lima tahun  dengan bunga tetap 8,0% per tahun. Adapun sisa pokok obligasi senilai US$137.031.500 akan ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Menurut Direksi INKP, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembelian equipment dan pekerjaan sipil.
Rinciannya, sebesar 75% untuk pembiayaan sebagian dari sebagian equipment yang dibeli Perseroan untuk keperluan pabrik yang sedang dibangun dan diperkirakan akan selesai pada 2026. Sedangkan 25% untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil, seperti pondasi, tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainase, pembangunan jembatan dan bangunan pabrik.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi INKP Tahap I/2023 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, Â dan PT Mega Capital Sekuritas, serta PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKB) sebagai wali amanat.
