STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp350 miliar. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I BUMI dengan target dana sebesar Rp5 triliun.
Masa penawaran umum obligasi BUMI diperkirakan dilakukan pada tanggal 01-03 Juli 2025. Sedangkan penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada tanggal 4 dan 8 Juli 20025. Adapun pencatatan obligasi BUMI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2025.
Direksi BUMI dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke BEI, Kamis(19/6/2025) menjelaskan, obligasi yang belum ditetapkan jumlah pokok dan tingkat bunga itu terdiri atas tiga seri, yakni seri A, B, dan C. Adapun masing-masing seri obligasi BUMI tersebut memiliki tenor selama 370 hari, tiga tahun, dan lima tahun.
Bunga obligasi BUMI akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah tanggal 18 Juli 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk obligasi seri C.
Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis untuk mendanai sebagian dari total nilai rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited, suatu perusahaan (Company Number 660 853 814) yang didirikan pada 8 Juli 2022 berdasarkan hukum Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities Investments Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 8 Juli 2022.
Wolfram Limited sendiri menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan tambang tembaga dan emas dengan izin pertambangan (mining license) No. ML 10343 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2036 dengan nilai transaksi yang dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp350 miliar atau setara dengan AUD33.040.687 (Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi menggunakan kurs tengah BI tanggal 9 Mei 2025 sebesar Rp10.593)
Bertindak sebagai Penjamin pelaksana emisi obligasi Bumi Resources (BUMI) I Tahap I Tahun 2025 adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), dan PT BCA Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
