STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Medco Energi Internasional (MEDC) mengumumkan, pihaknya berencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V MEDC Tahap II Tahun 2024 sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun pada Februari 2024.
Antohony R. Mathias, Direktur Keuangan MEDC dalam keterangan tertulis, Jumat (15/12) mengemukakan, dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi obligasi Rupiah Perseroan yang akan jatuh tempo pada 2024. “Ini termasuk untuk pembayaran utang obligasi berkelanjutan MEDC II Tahap IV Tahun 2017 seri C,” tulis Anthony.
Menurut Anthony, Perseroan berkomitmen penuh untuk melakukan pelunasan obligasi berkelanjutan II tahap IV tahun 2017 seri C pada 30 Maret 2024. Hingga surat ini dibuat, tegas Anthony, Perseroan tidak memiliki rencana untuk merubah keputusan atau hal penting lainnya terkait dengan pelunasan onbligasi tersebut.
MEDC menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV/2017 senilai Rp900 miliar pada 24 Maret 2017. Dari jumlah pokok obligasi tersebut, sebesar Rp382 miliar ditawarkan dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitement).
Obligasi tersebut terdiri atas Seri A sebesar Rp380 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga 10,80% per tahun, seri B senilai Rp1 miliar memiliki kupon 11,30% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, dan seri C senilai Rp1 miliar bertenor tujuh tahun dan bunga 11,80% per tahun. Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp518 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Dana dari hasil penawaran umum obligasi tersebut digunakan Perseroan untuk melunasi sebagian utang dan belanja modal Perseroan. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MEDC II Tahap IV/2017 adalah Danareksa Sekuritas, dan Bank Mega (MEGA) sebagai wali amanat. Obligasi MEDC II tahap IV tahun 2017 dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Maret 2017.
