Indah Kiat Pulp & Paper Emisi Surat Utang Rp4,637 Triliun

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) berencana menawarkan surat utang senilai Rp4,637 triliun kepada investor pada 12-13 Juni 2024. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan IV INKP tahap V/2024 senilai Rp4,365 triliun, dan Sukuk Mudharabah III tahap IV/2024 sebesar Rp271,240 miliar. Surat utang di atas merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV INKP senilai total Rp12 triliun dan Sukuk Mudharabah III INKP senilai total Rp3 triliun.

Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Jumat (31/5/2024), obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp326,885 miliar berbunga tetap 8,0% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, seri B sebesar Rp1,148 triliun memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 10,50% per tahun, dan seri C senilai Rp24,330 miliar berjangka waktu lima tahun dan bunga tetap 11,0% per tahun. Adapun sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2,866 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Sedangkan Sukuk Mudharabah INKP III Tahap V/2024 terdiri atas seri A sebesar Rp171,790 miliar dengan tenor tiga tahun, dan seri B senilai Rp99,450 milar berjangka waktu lima tahun.