STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN), calon emiten di bidang aktivitas produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 1.121.650 .000 saham dengan nilai nominal Rp80 per unit.
Seperti tergambar dalam prospektus rencana IPO saham Verona Indah Pictures Tbk (VERN), yang diumumkan, Rabu (18/9/2024), jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tersebut mencapai 23,54% dari modal disetor VERN setelah IPO saham.
Penawaran umum saham VERN dilakukan pada 2-4 Oktober 2024. Penjatahan saham VERN, dan distribusi saham secara elektronik pada 4 dan 7 Oktober 2024. Pencatatan saham VERN di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024. Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Menurut Direksi, harga perdana saham VERN di kisaran Rp190-Rp195 per unit. Sehingga, calon emiten di bidang aktivitas produksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta itu berpeluang mendapatkan tambahan modal sebesar Rp213,11 miliar sampai Rp218,72Â miliar.
Dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar sebesar 7,33% akan digunakan oleh Perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 m2 dan luas bangunan sebesar 1.060 m2 yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav 38/68 dan 39/68, RT 019/ RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sedangkan sisanya digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan.
Pada saat bersamaan, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 560.825.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Waran Seri I tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
Setiap pemegang dua Saham Baru Perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I dimana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portopel. Harga harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp216 sehingga Perseroan akan mendapatkan dana sekitar Rp121,13 miliar.
Dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional perusahaan. (konrad)
