STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) senilai Rp250 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 15-16 Januari 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 17 dan 19 Januari 2024. Sedangkan pencatatan obligasi BCAP di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 22 Januari 2024.
Direksi BCAP dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Rabu (27/12) menjelaskan, obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV BCAP senilai Rp650 miliar itu terdiri atas Seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan tenor tiga tahun.
Bunga obligasi BCAP dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 19 April 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi dilakukan pada 29 Januari 2025 untuk obligasi seri A dan 19 Januari 2027 untuk obligasi seri B.
Menurut Direksi BCAP, dana dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar 93,4% akan digunakan untuk melunasi seluruh utang Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2022 Tahap I seri A yang akan jatuh tempo pada 20 Januari 2024, dan sisanya untuk modal kerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BCAP IV tahap I/2023 adalah PT MNC Sekuritas, sedangkan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi.
