STOCKWATCH.ID (JAKARTA)-PT Soechi Lines Tbk (SOCI) berencana menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SOCI Tahap I Tahun 2026 senilai Rp500 miliar. Sukuk tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SOCI I Tahun 2026 senilai total Rp3 triliun.
Masa penawaran umum sukuk ijarah pada tanggal 2-3 Juli 2026. Penjatahan dan distribusi sukuk secara elektronik pada 6 dan 8 Juli 2026. Pencatatan sukuk SOCI di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2026.
Manajemen SOCI dalam prospektus rencana penawaran umum sukuk yang disampaikan kepada investor di Jakarta, Senin 22 Juni 2026 mengemukakan, sukuk ijarah tersebut terdiri atas seri A dan seri B dengan jangwa waktu masing-masing seri adalah tiga tahun dan lima tahun. Namun, Manajemen Perseroan belum menetapkan jumlah pokok untuk masing-masing seri Sukuk tersebut.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Iarah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Iajarah dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Iajarah. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2029 untuk Seri A, dan tanggal 8 Juli 2031 untuk Seri B .
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, sekitar 54,49% digunakan Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (usufruct acquisition) atas 1 unit kapal milik Perusahaan Anak yaitu PT Selaras Pratama Utama (“SPU”) berdasarkan Akad Ijarah 1.
Sedangkan sekitar 45,51% digunakan Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (usufruct acquisition) atas 1 unit kapal milik Perusahaan Anak yaitu Great Ocean Marine Ltd (“GOM”) berdasarkan Akad Ijarah 1. Dana yang diperoleh GOM atas pengalihan hak manfaat tersebut, akan digunakan seluruhnya oleh GOM untuk membayar sebagian pokok utang kepada Perseroan sebagai pemegang saham (SHL).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SOCI Tahap I Tahun 2026 adalah PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat sukuk.
