STOCKWATCH.ID (JAKARTA)-Mulai hari ini, Jumat 26 Juni 2026, Obligasi Berkelanjutan V PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Tahap III Tahun 2026 senilai Rp2,3 triliun ditawarkan kepada investor. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026 dan 1 Juli 2026. Sedangkan pencatatan obligasi MDKA di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 2 Juli 2026.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana PUB yang disampaikan Manajemen Perseroan ke BEI, Jumat 26 Juni 2026 disebutkan, obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V MDKA senilai total Rp15 triliun. Obligasi MDKA tersebut memiliki jangka waktu 367 hari kalender dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok obligasi. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2026. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada 8 Juli 2027.
Seluruh dana dari hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar US$60 juta atau setara Rp1,082 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas pokok utang sebesar US$60 juta yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US$195.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur.
Sedangkan, sisanya sekitar sebesar Rp1,208 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2026.
Sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi V MDKA Tahap III Tahun 2026 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
Obligasi MDKA V tahap III/2026 ini telah mendapatkan peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk periode 3 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026.
