STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) V Tahap I Tahun 2024 senilai Rp500 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 2-7 Januari 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 10 Januari 2025. Adapun pencatatan Obligasi BCAP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Januari 2025.
Berdasarkan prospektus ringkas rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (12/12/2024), obligasi BCAP yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V senilai total Rp555 miliar itu terdiri atas seri A, seri B, dan seri C, masing-masing memiliki tenor 370 hari, tiga tahun dan lima tahun. Namun, Manajemen Perseroan belum menetapkan berapa jumlah pokok dan tingkat bunga untuk masing-masing obligasi tersebut.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 10 April 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 10 Januari 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 10 Januari 2028 untuk obligasi seri B, dan tanggal 10 Januari 2030 untuk obligasi seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp235,625 miliar akan dipergunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap I Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2025.
Adapun sisanya, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses perizinan usaha, penyusunan SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BCAP V Tahap I Tahun 2024 adalah, PT MNC Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
