STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Wahana Inti Selaras Tbk (WISL) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2026 senilai Rp1,826 triliun. Penawaran obligasi kepada investor pada tanggal 4-5 Maret 2026. Sedangkan pencatatan Obligasi WISL di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Maret 2026.
Manajemen WISL dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke BEI, Senin 23 Februari 2026 mengemukakan, obligas ini bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I WISL senilai total Rp4 triliun.
Obligasi WISL terdiri atas Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1,56 triliun berbunga tetap 5,75% per tahun dan jangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp128,215 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 6,50% per tahun, serta seri C senilai Rp138,245 miliar berbunga tetap 7% per tahun dan tenor lima tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan tiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 10 Juni 2026,. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi akan dibayarkan pada 20 Maret 2027 untuk seri A, 10 Maret 2029 untuk seri B, dan 10 Maret 2031 untuk seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 90% akan digunakan oleh anak usaha ITU untuk pembayaran seluruh utang ITU. Utang tersebut berupa pembayaran pokok pinjaman bank yang telah digunakan untuk keperluan modal kerja antara lain pembayaran utang usaha dan pembiayaan persediaan.
Sisanya, 10% akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman bank yang telah digunakan untuk keperluan modal kerja antara lain pembayaran utang usaha dan pembiayaan persediaan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi berkelanjutan I WISL Tahap III Tahun 2026 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)
