STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Danareksa (Persero) berencana menerbitkan VII Tahun 2023 senilai Rp1 triliun kepada investor pada 2-3 Februari 2023. Penawaran awal obligasi Danareksa dimulai pada 13 -20 Januari 2023.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 6 dan 8 Februari 2023. Pencatatan obligasi Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 9 Februari 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan pernyataan efektif untuk obligasi Danareksa pada 31 Jauari 2023.
Direksi Danareksa dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Kamis (12/1), mengemukakan, obligasi Perseroan terdiri atas seri A dan B dengan tenor masing-masing tiga dan lima tahun.
Penjamin pelaksana emisi obligasi Danareksa adalah BNI Sekuritas (terafiliasi), PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi), dan PT Indo Premier Sekuritas, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat obligasi.
Dalam rangka penawaran umum ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi idAA (double) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
