STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan II PT KB Bank Tbk (BBKP) tahap II tahun 2025 senilai Rp2,863 triliun ditawarkan kepada investor pada hari ini, Kamis (28/8/2025). Obligasi BBKP ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II BBKP senilai total Rp3 triliun.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 28 Agustus 2025 dan 29 Agustus 2025. Obligasi BBKP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 01 September 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi BBKP, dikutip Kamis (28/8/2025), obligasi BBKP terdiri atas seri A sebesar Rp800 miliar dengan bunga tetap 6,45% per tahun berjangka waktu 370 hari hari kalender. Seri B senilai Rp536 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 6,80% per tahun, dan seri C sebesar Rp20 miliar dengan bunga tetap 6,85% per tahun dan tenor lima tahun.
Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,507 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian Fasilitas Repurchase Agreement.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch Ratings) AAAidn (triple A).
