STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan III PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) Tahap I Tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun ditawarkan kepada investor pada 2 April 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 3 dan 5 April 2024. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 April 2024.
Direksi SMMA dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (18/3/2024), menjelaskan, obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III SMMA senilai total Rp5 triliun.
Obligasi SMMA yang belum ditentukan tingkat bunga itu terdiri atas dua seri, yakni seri A berjangka waktu lima tahun dan seri B memiliki tenor sepuluh tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 April 2029 untuk obligasi Seri A dan tanggal 5 April 2034 untuk obligasi Seri B.
Menurut Direksi SMMA, dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar Rp13,1 miliar akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri B.
Selain itu, sebesar Rp119 miliar digunakan untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C, sebesar Rp450 untuk menunjang kebutuhan investasi jangka pendek berupa saham dan/atau obligasi dan/atau reksadana. Adapun Rp50 miliar untuk modal kerja Perseroan, dan sisanya digunakan sebagai pinjaman modal kerja kepada entitas PT Sinar Mas Multifinance sebesar 50% dan PT AB Sinar Mas Multifinance 50%.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi Berkelanjutan III SMMA Tahap I/2024 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas, serta PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sebagai wali amanat obligasi.
