STOCKWATCH.ID (JAKARTA)– Manajemen PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mengumumkan, Perseroan berencana untuk menggelar penawaran umum terbatas (PUT) atau right issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 25.571.310.555 unit saham dengan nominal Rp100 per unit dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Jumlah right issue ini sekitar 60% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD.
Selain itu, Perseroan juga berencana untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PTHMETD) atau private placement sebanyak 4.261.885.092 unit dengan nilai nominal Rp100 per unit. Jumlah PMTHMETD ini sekitar 10% dari modal disetor BCAP.
Adapun kedua aksi korporasi yang bakal digelar Perseroan tersebut masih menunggu keputusan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemgang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) BCAP yang akan diselenggarakan pada Kamis, tanggal 25 Juni 2026.
Pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dan PMTHMETD tidak dilakukan secara bersamaan, dimana pelaksanaannya dilakukan dalam batas periode yang diizinkan oleh POJK. Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan memperhatikan ketentuan mengenai daftar pemegang saham yang berhak untuk melaksanakan Modal Dengan HMETD.
Dana hasil right issue untuk modal kerja, entitas anak, dan peningkatan setoran modal kepada entitas anak untuk pengembangan bisnis usaha dan digital financial services. Rincian pemanfaatan dana ini akan ditentukan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan dan entitas anak, dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis.
Sementara itu, private placement dilakukan Perseroan dengan sejumlah pertimbangan. Perseroan akan mendapat tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini. Selain itu, struktur permodalan, dan keuangan perseroan akan meningkat. Jumlah saham beredar akan bertambah, sehingga meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan.
Seluruh rencana penggunaan dana PMTHMETD untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses perijinan usaha, penyusunan Standar Operational Procedures (SOP) dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional.
Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD. Penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.
PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD ini, yaitu berlaku sampai dengan 25 Juni 2028.
