STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT PP Persero Tbk (PTPP) bersiap melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 senilai Rp434,62 miliar, yang akan dimulai pada tanggal 26 Juni 2024. Obligasi ini direncanakan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juli 2024.
Menurut Direksi PTPP, dalam prospektus tambahan yang disampaikan ke BEI pada Selasa (25/6/2024), penawaran tersebut merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan IV PTPP dengan nilai total mencapai Rp3 triliun.
Obligasi PTPP ini ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi. Tingkat bunga yang ditetapkan adalah sebesar 10,25% per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan, dimulai dari 28 September 2024, dan bunga terakhir beserta pokok obligasi akan jatuh tempo pada 28 Juni 2027.
Dana yang terkumpul dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dipotong biaya-biaya emisi, direncanakan akan digunakan oleh PTPP untuk melunasi sepenuhnya pokok Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A yang akan jatuh tempo pada 2 Juli 2024.
Dalam hal penjaminan emisi obligasi PTPP V Tahap I/2024, PTPP telah menunjuk sejumlah perusahaan sekuritas ternama, antara lain PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) ditunjuk sebagai wali amanat. (konrad)
