STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Emiten di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2025 senilai Rp1,05 triliun kepada investor pada 16-20 Oktober 2025. Pencatatan Obligasi SMMA di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Oktober 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Manajemen SMMA ke BEI, Senin 6 Oktober 2025, obligasi SMMA yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III senilai total Rp5 triliun itu memiliki bunga tetap 8% per tahun dan tenor lima tahun.
Bunga obligasi SMMA akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada 23 Oktober 2030. Pelunasan Obligasi secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: sebesar Rp896,396 miliar akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok obligasi serta pembayaran bunga ke-20 Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B.
Sebesar Rp103,500 miliar digunakan untuk pelunasan seluruh pokok obligasi serta pembayaran bunga ke-3 dan ke-4 Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2025 Seri A.
Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi antara lain untuk membayar beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha dan beban lainnya sehubungan kegiatan usaha Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi SMMA III Tahap IV Tahun 2025, PT Aldiracita Sekuritas, dan PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) sebagai wali amanat. (konrad)
