STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berencana menawarkan Obligasi Berkelanjutan V TPIA Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2,250 triliun kepada investor pada 18-20 Februari 2026. Ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V TPIA senilai total Rp6 triliun.
Dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan Kamis (05/2/2026), terungkap obligasi TPIA ini terdiri atas tiga seri, yakni seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp635,390 miliar berbunga 6,50% per tahun dan jangka waktu tiga tahun, seri B sebesar Rp885,385 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga 7% per tahun, dan seri C senilai Rp729,225 miliar dengan jangka waktu tujuh tahun dan bunga 7,50% per tahun.
Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2026. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 25 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, tanggal 25 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 25 Februari 2033 untuk Obligasi Seri C.
“Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh Perseroan,” tulis manajemen TPIA.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana Obligasi Berkelanjutan V TPIA Tahap II Tahun 2026 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat.
