STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berencana melakukan penawaran umum terbatas (PUT) 34,1 miliar saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (THMETD) pada Juli 2023. Rencana PUT ini terlebih dahulu akan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) WSBP yang akan dilaksanakan pada 9 Juni 2023.
Direksi WSBP dalam prospektus rencana PUT saham yang diumumkan di Jakarta, Senin (5/6) mengemukakan, aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka konversi utang pada kreditur dagang menjadi ekuitas senilai Rp1,7 triliun. Dalam hal menetapkan nilai utang yang akan dikonversi, WSBP akan mengikuti sesuai dengan hasil verifikasi utang yang telah dilakukan.
Menurut Direksi WSBP, penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang kreditur menjadi saham akan menggunakan harga pelaksanaan konversi dengan metode volume weighted average price (VWAP) 45 hari. WSBP juga akan melakukan konversi atas utang jadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan Waskita Beton (Konversi Utang Menjadi OWK) terhadap utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebesar Rp1,8 triliun dan Kreditur Finansial lainnya Rp671,1 miliar.
Direksi WSBP mengemukakan, OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dikonversi menjadi ekuitas Perseroan pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Konversi OWK Menjadi Ekuitas).
Direksi WSBP optimistis, PUT ini akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Seperti diketahui, WSBP memiliki modal kerja bersih negatif Rp4,28 triliun dan liabilitas Rp8,06 triliun per 31 Desember 2022.
