STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) III Tahap II/2023 senilai Rp300 miliar ditawarkan kepada investor pada 21-22 Juni 2023. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 23 dan 27 Juni 2023. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III BCAP senilai total Rp750 miliar.
Direksi BCAP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Rabu (21/6), mengemukakan, obligasi BCAP terdiri atas seri A senilai Rp171,82 miliar dengan tenor 370 hari dan bunga tetap Rp10,75% per tahun, dan seri B senilai Rp22,065 miliar berbunga tetap 11,25% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun. Adapun sisanya, Rp106,115 miliar akan ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Menurut Direksi BCAP, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan pinjaman Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 (refinancing) yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2023.
Penjamin pelaksana emisi obligasi III BCAP Tahap II/2023 adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
