Jumat, Februari 7, 2025
25.9 C
Jakarta

Buat Pembiayaan, Sarana Multigriya Finansial Rilis Surat Utang Rp6,2 Triliun

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Sarana Multigriya Finansial (SMFP) akan menerbitkan surat utang senilai Rp6,2 triliun. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan VII SMFP Tahap VIII/2025 senilai Rp5 triliun, dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan  I SMFP Tahap IV/2025 sebesar Rp1,2 triliun.

Masa penawaran obligasi berkelanjutan VII SMFP Tahap VIII/2025 dan Sukuk Musyarakah I SMFP Tahap IV/2025 pada 7-11 Februari 2025. Pencatatan obligasi dan sukuk musyarakah SMFP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Februari 2025.

Direksi SMFP dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Rabu (22/1/2025), mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A sebesar Rp453,670 miliar dengan bunga tetap 6,55% per tahun dan tenor 370 hari, dan seri B senilai Rp251,255 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 6,80% per tahun.  Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp4,295 triliun dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Adapun Sukuk Musyarakah I Tahap IV/2025 sebesar Rp362,805 miliar memiliki tenor 370 hari.  Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Musyarakah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp837,195 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Menurut Direksi SMFP, Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan guna keberlanjutan kepemilikan, kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman bagi masyarakat.

Sementara, seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Musyarakah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan untuk mendukung pembiayaan syariah yang disalurkan lembaga keuangan guna keberlanjutan kepemilikan, kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman bagi masyarakat.

Bertindak sebagai penjamin emisi surat utang SMFP VII Tahap VIII/2025 adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia,  PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebagai wali amanat. (konrad)

Artikel Terkait

BEI Delisting 10 Emiten, Baru 2 yang Siap Buyback Saham! Bagaimana Nasib Investor?

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) telahi mengumumkan...

Aksi Jual Berlanjut! IHSG Jauhi Level 7.000, Terjun Bebas 2,12%

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada...

Pasar Saham Terimbas Uncertainty Global, BEI Siap Luncurkan Short Selling Maret 2025

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana meluncurkan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anda tidak dapat copy content di situs ini