STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Perusahaan bergerak di bidang usaha pelumas dan pelumas aditif, PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk akan menggelar penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) untuk bisa melamtai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Calon emiten yang menggunakan kode saham LMAX ini akan melepas 195 juta saham dengan nominal Rp20 per saham. Jumlah saham tersebut setara dengan 26,09% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
LMAX memasukkan harga penawaran awal alias bookbuilding di kisaran Rp160-Rp200 per saham. Dengan begitu, LMAX berpotensi mengantongi dana segar sekitar Rp31,20-Rp39 miliar.
Penawaran awal saham LMAX mulai dibuka hari ini, Jumat (21/7) sampai dengan 24 Juli 2023. Masa penawaran berlangsung pada 2-7 Agustus 2023. Jika seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan jadwal, saham LMAX siap dicatatkan di BEI pada 9 Agustus 2023.
Seluruh dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah untuk ppembelian persediaan dan biaya operasional dengan rincian sebesar 70% untuk pembelian persediaan dan sisanya 30% untuk biaya operasional. Sementara dana yang diperoleh dari pelakskanaan waran seri I
seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.
Dalam kesempatan yang sama, LMAX juga akan meberbitkan sebanyak 97,50 juta waran seri I. Adapun total dana dari waran seri I tersebut sekitar Rp15,58 sampai dengan Rp17,55 miliar. Itu berarti harga pelaksanaan waran seri I LMAX berada di rentang Rp170-Rp180 per unit.
LMAX menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi Efek.
