STOCKWATCh.ID (JAKARTA) – Obligasi berwawasan lingkungan (green bond) I tahun 2023 PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) senilai Rp339,895 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 2-3 Agustus 2023.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk penerbitan obligasi berwawasan lingkungan ARKO pada 31 Juli 2023. Obligasi ARKO akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 09 Agustus 2023.
Menurut Direksi ARKO dalam tambahan prospektus penawaran umum obligasi yang diumumkan, Selasa (1/8/2023), obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai Rp318,06 miliar dengan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi dan bunga 9,50% per tahun, dan Seri B Rp21,84 miliar dengan bunga 10% per tahun dan tenor lima tahun.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran green bond ini akan digunakan sebesar Rp92 miliar untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Kemudian sebesar Rp100 miliar untuk membayar sebagian pokok utang kepada PT United Tractors Tbk.
Sebesar Rp121,50 miliar akan dipinjamkan kepada anak usaha, yaitu PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS). Sisanya Rp26,39 miliar untuk modal kerja Perseroan.
Dalam rangka penerbitan green bond, Perseroan telah memperoleh peringkat idA (pg) (single A partial guarantee) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Manajemen ARKO telah menunjuk PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi berwawasan lingkungan.
