STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT Medialoka Hermina Tbk (Hermina/HEAL) I Tahap II/2022 senilai Rp353,5 miliar ditawarkan kepada investor pada 8 dan 11 Juli 2022. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I HEAL senilai total Rp1 triliun.
Direksi HEAL dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Rabu (29/6), mengemukakan, obligasi HEAL yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juli 2022 itu terdiri atas dua seri.
Obligasi seri A senilai Rp37 miliar dengan bunga 6,25% per tahun berjangka waktu tiga tahun, dan seri B sebesar Rp63 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga 6,75% per tahun. Adapun sisa dari jumlah pokok obligasi senilai Rp453,3 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Menurut Direksi HEAL, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 40% untuk peningkatan kapasitas rumah sakit, 25% untuk pembelian peralatan umum dan medis, dan sisanya untuk modal kerja HEAL.
Penjamin pelaksana emisi obligasi HEAL adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
