STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Benteng Api Technic Tbk (BATR), calon emiten bidang manufaktur dan perdagangan produk refraktori (material tahan api) dan insulasi tahan panas serta jasa konstruksi, berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau intial public offering (IPO) sebanyak 620 juta saham dengan nilai nominal Rp20 per unit.
Menurut prospektus rencana IPO saham Perseroan, dikutip dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (17/5/2024), jumlah saham yang ditawarkan mencapai 20,50% dari modal disetor BATR setelah IPO saham.
IPO saham BATR digelar pada 03-06 Juni 2024. Sedangkan penjatahan saham BATR, dan distribusi saham secara elektronik dilakukan masing-masing pada 06 dan 07 Juni 2024. Pencatatan saham BATR di BEI pada 10 Juni 2024.
Penawaran awal saham BATR dimulai pada 17-21 Mei 2024. Adapun harga perdana saham BATR dibanderol Rp100-Rp115 per unit. Dengan demikian, BATR berpeluang mendapatkan tambahan modal sebesar Rp62 miliar sampai dengan Rp71,30 miliar.
Besamaan dengan IPO saham, BATR juga menerbitkan waran seri I sebanyak 620 juta lembar dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham. Jika seluluh pemegang waran seri I melaksanakan haknya, BATR nantinya akan memperoleh tambahan modal sebesar Rp186 miliar.
Dana hasil IPO tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk lima keperluan. Pertama, sebesar 36,93% untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Kedua, sebesar 9,56% digunakan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan. Ketiga, sekitar 5,42% untuk pembelian peralatan laboratorium. Keempat, sebesar 6,54% digunakan untuk pembelian mesin produksi. Kelima, sisanya 41,55% akan digunakan untuk operational expenditure (opex). (yan)
