STOCKWATCH.ID (JAKARTA)– Mulai hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan 01 Juli 2026, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menawarkan Obligasi Berkelanjutan III JPFA Tahap I/2026 senilai Rp500 miliar kepada investor. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 3 dan 7 Juli 2026. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2026.
Direksi JPFA dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan kepada investor di BEI, Selasa 30 Juni 2026 mengatakan, obligasi JPFA tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana Rp5 triliun.
Obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp390 miliar berbunga tetap 9,25% per tahun dan jangka waktu tiga tahun, dan seri B senilai Rp110 miliar dengan tenor lima tahun memiliki tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun.
Bunga obligasi JPFA akan dibayarkan setiap tiga bulan, terhitung sejak tanggal emisi dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2026. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah tanggal 7 Juli 2029 untuk obligasi seri A, dan tanggal 7 Juli 2031 untuk obligasi seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang fasilitas kredit Term Loan kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/TLN.711/2022 No. 185 tanggal 22 November 2022.
Sehubungan dengan aksi korporasi tersebut, bertindak sebagai Penjamin emisi obligasi III JPFA Tahap Tahap I Tahun 2026 adalah PT Sucor Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat. Obligasi JPFA ini telh memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo dengan peringkat adalah A+(idn) (Single A Plus).
