STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berencana menawarkan obligasi senilai Rp448,45 miliar kepada investor pada 4-5 Juli 2022. Surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan IV SMRA senilai total Rp3 triliun.
Manajemen SMRA mengemukakan dalam tambahan informasi prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Jumat (1/7), obligasi SMRA IV tahap I tahun 2022 tersebut bertenor lima tahun dengan bunga 8% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, pertama dilakukan pada 8 Oktober 2022.
Dana dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, menurut Direksi SMRA, seluruhnya untuk melunasi obligasi berkelanjutan II SMRA tahap II tahun 2019 Seri A.
Obligasi SMRA ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2022. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk obligasi SMRA pada 30 Juni 2022,” tulis manajemen SMRA.
Pihak SMRA menunjuk PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil peringkat idA+ (single A plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
