STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 PT Barito Pacific Tbk (BRPT) senilai Rp1 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 3-5 Juli 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 8 dan 10 Juli 2024. Adapun Pencatatan obligasi BRPT di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2024.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Jumat (21 /6/2024), obligasi yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BRPT senilai total Rp3 triliun itu terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500 miliar berbunga tetap 8,25% per tahun memiliki tenor tiga tahun, serta seri B sebesar Rp500 miliar berjangka waktu lima tahun dengan bunga tetap tetap 9,0% per tahun.
Bunga obligasi BRPT dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama akan dibayarkan pada 10 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B.
Menurut Direksi BRPT, dana hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 seri A sebesar Rp52,520 miliar, pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 seri C sebesar Rp76,680 miliar, pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 seri B sebesar Rp188,900 miliar, pembayaran sebagian utang Bank BNI Rp304,687 miliar dan pembayaran sebagian utang Bangkok Bank sebesar Rp368,372 miliar.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi III BRPT tahap III/ 2024 adalah PT BCA Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat. (konrad)
