STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) mulai melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 senilai Rp1 triliun pada 25-27 Juni 2024. Pencatatan obligasi WOMF di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Juli 2024. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan senilai total Rp5 triliun.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Selasa (25/6/2024)), obligasi V WOMF tahap I/2024 terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp880,445 miliar memiliki bunga 6,75% per tahun berjangka waktu 370 hari, dan seri B sebesar Rp119,555 miliar dengan tenor tiga tahun memiliki bunga 6,95% per tahun.
Bunga obligasi WOMF dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 2 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 12 Juli 2025 untuk obligasi Seri A, dan 2 Juli 2027 untuk obligasi Seri B.
Menurut Direksi WOMF, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, dan sewa pembiayaan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi WOMF V tahap I tahun 2024 adalah PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
Hingga triwulan I 2024, WOMF membukukan pendapatan sebesar Rp539,59 miliar, tumbuh 15,08% dari Rp468,85 miliar pada triwulan I 2023. Dari pendapatan tersebut, emiten pembiayaan beraset Rp6,8 triliun per Maret 2024 itu meraih laba Rp62,81 miliar pada triwulan I 2024, naik 0,24% jika dibandingkan Rp62,65 miliar pada triwulan I 2023. Adapun total liabilitas dan ekuitas WOMF per Maret 2024, masing-masing sebesar Rp5,12 triliun dan Rp1,68 triliun. (konrad)
