STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan III tahap IV tahun 2023 senilai Rp1 triliun pada 8-11 Desember 2023. Demikian informasi tambahan dalam prospektus penawaran umum obligasi SMI yang diumumkan di Jakarta, Senin (27/11).
Menurut manajemen SMI, obligasi ini terdiri atas seri A senilai Rp400 miliar berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan bunga tetap 6,45% per tahun. Pembayaran pokok obligasi seri A secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi seri A, yaitu pada 24 Desember 2024. Seri B senilai Rp600 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 6,70% per tahun. Pembayaran pokok obligasi seri B secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi seri B, yaitu pada 14 Desember 2026.
Menurut manajemen SMI, penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan masing-masing pada 12 Desember 2023 dan 14 Desember 2023. Obligasi SMI akan dicatatkan di BEI pada 15 Desember 2023.
Menurut manajemen SMI, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan pembiayaan proyek infrastruktur.
Pembiayaan infrastruktur yang dimaksud mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan, infrastruktur perumahan rakyat, infrastruktur bangunan negara.
SMI telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT Mandir Sekuritas (terafiliasi), PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Terimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (terafiliasi) sebagai wali amanat.
