STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), calon emiten bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusi melakukan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) sebanyak 925 juta saham baru pada 3-5 April 2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menurut manajemen EDM dalam prospektus yang diumumkan, Senin (3/4), jumlah saham Perseroan yang ditawarkan itu mewakili 27,01% dari modal ditempatkan dan disetor PIPA setelah IPO saham dengan nominal Rp20 per unit.
Harga saham PIPA yang ditawarkan kepada publik sebesar Rp105 per saham. Dari IPO tersebut, dana segar yang berpotensi diraup PIPA mencapai Rp97,125 miliar.
Perseroan juga secara bersamaan menerbitkan sebanyak 832,500 juta waran seri I. Setiap pemegang 10 saham baru berhak mendapatkan 9 waran seri I. Setiap pemegang satu waran seri I berhak membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp110 per unit.
Menurut manajemen PIPA, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, pihaknya akan menggunakan dana hasil IPO ini sebesar Rp19,29 miliar untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC dan HDPE serta FITTING PVC. Sebesar Rp41,79 miliar untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi. Sebesar Rp1,86 miliar untuk pembelian empat unit kendaraan operasional Perseroan. Kemudian, sebesar Rp3 miliar untuk pembayaran sebagian pokok yang kepada PT Bank Oke Indonesia. Sisanya sebesar Rp31,18 miliar dan dana dari pelaksanaan waran seri I untuk modal kerja PIPA.
Saham dan waran PIPA akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 April 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk PUP PIPA pada 31 Maret 2023.
