STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) pada 2 – 12 Februari 2024.
Dalam aksi korporasi ini, calon emiten yang mengelola rumah makan, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku melepas sebanyak 225 juta saham kepada publik. Adapun saham dengan nilai nominal Rp50 per unit yang ditawarkan tersebut mencapai 20% dari modal disetor BAIK setelah IPO saham.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dikutip dari laman BEI, Jumat (19/1/2024), selama penawaran awal yang dimulai pada 19 – 24 Januari 2024, manajemen BAIK memasang harga IPO antara Rp 268 – Rp 278 per unit. Dari aksi korporasi ini, Perusahaan yang berada di sektor consumer cyclicals tersebut akan memperoleh tambahan modal berkisar Rp60,3 miliar hingga Rp62,55 miliar.
Perseroan juga secara bersamaan menerbitkan sebanyak 225 juta waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp400 per unit. Itu sebesar 25,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham Perseroan.
Jika pemegang waran seri I melaksanakan haknya, BAIK nantinya akan mendapatkan tambahan modal maksimal sebesar Rp90 miliar.
Menurut manajemen BAIK, dana hasil dari IPO saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, Sekitar 3,48% digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal.
Sebesar 10,16% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis Perseroan. Perseroan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga.
Sebanyak 22,54% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis Perseroan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar. Sisanya sekitar 63,82% dipakai untuk operational expenditure di antaranya untuk pembelian bahan baku, dan biaya biaya pengembangan produk, marketing dan branding.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan diantaranya pembelian bahan baku dan pemasaran.
Saham dan waran BAIK akan dicatatkan dan mulai diperdagangakan di BEI pada 15 Februari 2024. Untuk itu, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat diperoleh tanggal 31 Januari 2024.
