STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) akan melakukan penawaran umum obligasi III senilai Rp499,9 miliar pada 4-5 Desember 2023. Adapun pencatatan obligasi ADCP di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 11 Desember 2023.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (16/11), , obligasi ADCP tersebut terdiri atas seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B dengan tenor lima tahun. Sementara jumlah pokok untuk masing-masing seri obligasi ADCP belum disebutkan oleh Direksi Perseroan.
Menurut Direksi ADCP, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 50% untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman kepada Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), dan 50% untuk modal kerja Perseroan.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama pada 8 Maret 2023, dan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan obligasi, masing-masing pada 8 Desember 2026 untuk obligasi seri A, dan 8 Desember 2028 untuk obligasi seri B.
Obligasi Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) III tahun 2023 tersebut telah mendapatkan peringkat idAAA, dari Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo.
Penjamin pelaksana emisi obligasi Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat obligasi.
