STOCKWATCH.ID (JAKARTA)-Mulai hari ini, Senin 6 -9 Juli 2026, Obligasi Berkelanjutan V PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Tahap III Tahun 2026 senilai Rp2,25 triliun ditawarkan kepada investor. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada tanggal 10 dan 14 Juli 2026Pencatatan obligasi TPIA di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 15 Juli 2026.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana PUB yang disampaikan Manajemen Perseroan ke BEI, Senin 6 Juli 2026 disebutkan, obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V TPIA senilai total Rp6 triliun itu terdiri atas empat Seri.
Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1,318 triliun memiliki tenor 370 haridan bunga tetap 8,5% per tahun, seri B senilai Rp532,195 miliar berjangka waktu tiga tahun dan bunga 9% per tahun, seri C sebesar Rp177,525 miliar memiliki bunga tetap 9,5% per tahun dengan jangka waktu lima tahun, dan seri D senilai Rp221,825 miliar bertenor tujuh tahun dan bunga tetap 10% per tahun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 14 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D.
Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi V TPIA Tahap III Tahun 2026 adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valburry Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas I, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat.
Obligasi TPIA V tahap III/2026 ini telah mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk periode 31 Maret 2026 sampai dengan 1 Septemberr 2026.
