STOCKWATCH.ID (JAKARTA)-Mulai besok, Kamis 2 Juli 2026 sampai dengan 3 Juli 2026, PT Soechi Lines Tbk (SOCI) menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SOCI Tahap I Tahun 2026 senilai Rp135,855 miliar. Pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2026. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Sukuk Berkelanjutan I senilai total Rp3 Triliun.
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.
Sukuk tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SOCI I Tahun 2026 senilai total Rp3 triliun tersebut Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.720.972.500,- per tahun. Adapun jangka waktu sukuk tersebut adalah tiga tahun.
Manajemen SOCI dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum sukuk yang disampaikan kepada investor di Jakarta, Rabu 1 Juli 2026 mengemukakan, cicilan imbalan ijarah sukuk dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Ijarah pertama akan dilakukan pada 8 Oktober 2026. Sedangkan tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada 8 Juli 2029.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, sekitar 54,49% digunakan Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (usufruct acquisition) atas 1 unit kapal milik Perusahaan Anak yaitu PT Selaras Pratama Utama (“SPU”) berdasarkan Akad Ijarah 1.
Sedangkan sekitar 45,51% digunakan Perseroan untuk memperoleh hak manfaat (usufruct acquisition) atas 1 unit kapal milik Perusahaan Anak yaitu Great Ocean Marine Ltd (“GOM”) berdasarkan Akad Ijarah 1. Dana yang diperoleh GOM atas pengalihan hak manfaat tersebut, akan digunakan seluruhnya oleh GOM untuk membayar sebagian pokok utang kepada Perseroan sebagai pemegang saham (SHL).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SOCI Tahap I Tahun 2026 adalah PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat sukuk.
