STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) senilai Rp388 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 25-26 Juni 2024. Adapun pencatatan obligasi TRIM di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juli 2024. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan TRIM senilai total Rp1,1 triliun.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Selasa (11/6/2024)), obligasi berkelanjutan I TRIM tahap II/2024 ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp100 miliar, dan kesanggupan terbaik (best effort) sebesar Rp288 miliar.
Obligasi TRIM diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap 7,70% per tahun dan jangka waktu 370 hari. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 28 September 2024, dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada 8 Juli 2025.
Menurut Direksi TRIM, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 60% akan digunakan untuk kebutuhan warehousing Perseroan, dan 40% digunakan untuk pembiayaan marjin Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi I TRIM tahap II/2024 adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat. Terkait penerbitan obligasi ini, TRIM telah memperoleh hasil peringkat idA ( single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). (konrad)
