STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) mengumumkan, Perseroan akan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi dengan mekanisme right issue. PACK akan menawarkan sebanyak-banyaknya 32,58 miliar Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan nominal Rp10 per unit OWK.
Direksi PACK dalam laporan keterbukaan informasi yang disampaikan, Rabu 15 Oktober 2025 menyebutkan, setiap pemegang 5 saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) 2 Desember 2025 berhak memperoleh 102 right issue. Setiap 1 HMETD akan memberikan hak ke pemegang sahamnya untuk membeli sebanyak 1 OWK dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100. Sehingga dana yang bakal diperoleh perseroan dari rights issue ini sebesar Rp3,25 triliun.
PT Eco Energi Perkasa yang merupakan pemegang 47,16% saham perseroan yang juga pembeli siaga, akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli OWK yang ditawarkan dalam aksi korporasi ini.
Apabila OWK yang ditawarkan dalam rights issue ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan ke pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.
Menurut Direksi PACK, seluruh dana yang diperoleh dari HMETD ini akan digunakan sebesar 86,76% untuk pemberian pinjaman ke entitas anak yaitu APR dan SCR untuk keperluan pembayaran pembelian saham pada KS dan KKU. Adapun, sisa dana dari HMETD tersebut akan digunakan oleh perseroan untuk pembiayaan modal kerja.
Jadwal dari pelaksanaan OWK ini yaitu DPS yang berhak memperoleh HMETD pada 2 Desember 2025, lalu cum-HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 28 November 2025. Ex-HMETD pada pasar reguler dan negosiasi pada 1 Desember 2025.
Sementara itu, cum HMETD di pasar tunai pada 2 Desember 2025, ex-HMETD di pasar tunai pada 3 Desember 2025, dan distribusi HMETD pada 3 Desember 2025. Pencatatan HMETD pada 4 Desember 2025, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada 4-10 Desember 2025. (konrad)
