STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/2024 dalam denominasi dolar Amerika serikat kepada investor senilai US$25 juta pada 1-2 Februari 2024. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Febrruari 2024. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I INKP senilai total US$300 juta.
Direksi INKP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Senin (22/1/2024), mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai US$3,604 juta dengan bunga tetap 7% per tahun berjangka tiga tahun dan seri B sebesar US$2,375 juta memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 8% per tahun.
Menurut Direksi INKP, obligasi sebesar US$5,979 juta akan dijamin dengan kesanggupan penuh. Adapun sisa pokok obligasi senilai US$19,021 juta akan ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Menurut Direksi INKP, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sebesar 75% untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan equipment yang dibeli Perseroan untuk keperluan pabrik yang sedang dibangun. Sisanya 25% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil di antaranya persiapan lahan, pondasi, tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainese, pembangunan jembatan dan bangunan pabrik.
