STOCKWATCH.ID (JAKARTA)- Manajemen PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V MEDC Tahap II Tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun pada 1-2 Februari 2024. Sedangkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 12 Februari 2024.
Direksi MEDC dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke Bursa Efek ndonesia (BEI), Kamis (18/1/2024) menyebutkan, obligasi yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MEDC Tahun 2024 senilai total Rp5 triliun itu terdiri atas tiga seri.
Yakni obligasi seri A sebesar Rp208,855 miliar dengan bunga tetap 7,35% per tahun berjangka waktu tiga tahun, seri B senilai Rp427,955 miliar memiliki tenor lima tahun berbunga tetap 7,90% per tahun, dan seri C sebesar Rp863,190 miliar dengan bunga tetap 8,50% per tahun dan berjangka waktu tujuh tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi dan tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri adalah pada 7 Februari 2027 untuk Seri A, 7 Februari 2029 untuk Seri B, dan tanggal 7 Februari 2031 untuk Seri C.
Dana hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Masing-masing adalah: Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp7 miliar, berikut Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp400 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp941,805 miliar.
Selain itu, dana hasil emisi obligasi juga akan digunakan untuk melakukan pembelian surat utang US$ dari Pemegang Surat Utang melalui pasar sekunder yang diterbitkan oleh entitas anak Perseroan, Medco Platinum Road Pte. Ltd, sebagai tujuan pelunasan sebagian. Nilai surat utang US$ pada saat Informasi tambahan diterbitkan sebesar US$33,297 juta. Nilai surat utang US$ yang akan dilunasi sebagian sebanyak-banyaknya sebesar US$10,1 juta atau ekuivalen Rp151, 500 miliar dengan asumsi kurs Rp.15.000/US$)
Sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, Manajemen MEDC telah menunjuk beberapa pihak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan V MEDC Tahap II Tahun 2024. Yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amant obligasi.
