STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan IV PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Tahap II/2023 senilai Rp900 miliar ditawarkan kepada investor pada 6-10 Oktober 2023.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 11 dan 13 Oktober 2023. Pencatatan obligasi SMRA di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Oktober 2023.
Direksi SMRA dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Senin (25/9), menjelaskan, obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan senilai total Rp3 triliun terdiri atas seri A sebesar Rp468 miliar dengan bunga 7,35% per tahun dan tenor tiga tahun, serta seri B senilai Rp432 miliar berjangka waktu lima tahun dengan bunga 8,0% per tahun.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing -masing seri obligasi adalah pada 13 Oktober 2026 untuk Seri A dan 13 Oktober 2028 untuk obligasi Seri B.
Menurut Direksi SMRA, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar 85% digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti dan 15% untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak Perseroan.
Penjamin pelaksana emisi obligasi SMRA IV Tahap II/2023 adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
