STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan VI PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Tahap I/2023 senilai Rp2 triliun ditawarkan kepada investor pada 4-5 Juli 2023. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI TBIG senilai total Rp20 triliun.
Direksi TBIG dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi, dikutip Senin (19/6), mengemukakan, obligasi TBIG akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juli 2023.
Obligasi ini TBIG ini terdiri atas seri A dan B dengan bertenor masing-masing 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan seri B dengan tenor tiga tahun. Pembayaran bunga obligasi dan pelunasan pokok obligasi masing-masing pada 21 Juli 2024 dan 11 Juli 2026.
Menurut Direksi TBIG, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar Rp1,484 triliun (US$99,8 juta) akan dipinjamkan ke PT Tower Bersama (TB). Sisanya sebesar Rp516,2 miliar (US$34,7 juta) akan dipinjamkan ke PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) guna membayar sebagian pokok pinjaman. Ini menjadi kewajiban keuangan
masing-masing TB dan SKP terkait dengan fasilitas pinjaman revolving senilai US$325 juta Facility Agreement tertanggal 18 April 2023 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited.
