STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) senilai Rp1 triliun ditawarkan kepada investor pada 2-4 November 2022. Ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan II obligasi SMGR senilai total Rp3 triliun.
Direksi SMGR dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Rabu (12/10), mengemukakan, obligasi SMGR terdiri atas seri A dan B dengan tenor masing-masing tiga dan lima tahun.
Penawaran awal obligasi SMGR dimulai pada 12-21 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan menerbitkan pernyataan efektif untuk obligasi SMGR ini pada 31 Oktober 2022. Penjatahan dan distribusi obligasi SMGR dilakukan secara elektronik pada 7 dan 9 November 2022. Adapun pencatatan obligasi SMGR di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2022.
Menurut Direksi SMGR, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.
Penjamin pelaksana emisi obligasi SMGR adalah PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi), PT BNI Sekuritas (terafiliasi) dan PT CIMB Niaga Sekuritas, sementara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBNI) sebagai sebagai wali amanat.
