STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 senilai Rp816,050 miliar pada tanggal 27-28 Agustus 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 29 Agustus dan 2 September 2025. Adapun pencatatan obligasi BTPN di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada tanggal 3 September 2025.
Seperti dikutip dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Manajemen Perseroan, Rabu, 13 Agustus 2025, obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V BTPN dengan target dana senilai total Rp3 triliun itu terdiri atas dua seri, yakni, obligasi seri A dengan jumlah pokok Rp670,650 miliar berjangka waktu tima tahun memiliki bunga 6,10% per tahun, dan seri B senilai Rp145,400 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga 6,20% per tahun.
Bunga obligasi BTPN akan dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 2 Desember 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 2 September 2028 untuk obligasi seri A, dan tanggal 2 september 2030 untuk seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.
Bertindak sebagai Penjamin pelaksana emisi obligasi V BTPN Tahap III Tahun 2025 adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI sekuritas, PT Ina Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat obligasi.
Obligasi Berkelanjutan Bank SMBC Indonesia atau BTPN V ini telah memperoleh peringkat nasional dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAAA (Triple A) pada 24 Maret 2024 dan memperoleh penegasan kembali dari Pefindo melalui surat tanggal 10 Juli 2025. (konrad)
