STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan IV PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Tahap III Tahun 2024 senilai Rp1,3 triliun mulai ditawarkan kepada investor pada 28 -30 Mei 2024. Pencatatan obligasi SMRA di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juni 2024.
Direksi SMRA dalam prospektus tambahan penawaran umum obligasi yang diumumkan, Selasa (28/5/2024), obligasi yang merupakan bagian dari Penawaran Umum bligasi Berkelanjutan IV senilai total Rp3 triliun itu terdiri dua tiga seri.
Yakni obligasi seri A dengan jumlah pokok Rp329 miliar memiliki bunga 8,25% per tahun dan tenor tiga tahun, serta seri B senilai Rp971 miliar dengan jangka waktu lima tahun berbunga 9,30% per tahun.
Pembayaran bunga obligasi pertama SMRA pada 4 September 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 4 Juni 2027 untuk obligasi seri A, dan 4 Juni 2029 untuk obligasi seri B.
Menurut Direksi SMRA, dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar Rp600,69 miliar akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal oleh Perseroan pada PT Summarecon Property Development (SMPD). Adapun sebesar Rp200 miliar akan digunakan untuk pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Seri B yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2024, dan sisanya untuk modal kerja kegiatan operasional Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan IV SMRA Tahap III Tahun 2024 adalah PT Indo Premier Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)
