STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) mengumumkan, pihaknya akan menggelar penawaran umum terbatas atau right issue sebanyak 770 juta saham bernominal Rp50 per unit dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHEMTD).
Bersamaan dengan right issue, perseroan juga akan menerbitkan 77 juta waran seri II. Setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pada setiap 10 saham hasil pelaksanaan HMETD itu, melekat 1 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.
Dana hasil right issue setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar 8% akan dipergunakan untuk mengakuisisi 2.375 saham PT Super Potato Indonesia (SPI), sekitar 1% (untuk mengakuisisi 4.999 saham PT Raga Citra Mulia (RCM), dan 19% untuk mengakuisisi properti berupa 1 unit kantor strata title seluas 159,2 m 2 yang berlokasi di Jalan Iskandarsyah Raya No.1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sedangkan 72% akan dipergunakan untuk rencana ekspansi bisnis Perseroan di industry Entertainment & Lifestyle, baik dengan mengembangkan bisnis eksisting dari SPI dan RCM ataupun akuisisi terhadap entitas baru yang memiliki bidang bisnis yang sejalan dengan bisnis Perseroan. Saat ini, AIMS masih dalam tahap penjajakan atas beberapa alternatif untuk rencana ekspansi bisnis strategis.
Direksi AIMS dalam prospektus rencana penawaran umum terbatas saham yang diumumkan, Jumat (22/3/2024) menyebutkan, right issue tersebut, terlebih dahulu akan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) AIMS pada 29 April 2024.
