STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Petrosea Tbk (PTRO) berencana menawarkan surat utang senilai total Rp1,5 triliun kepada investor pada 13-17 Maret 2025. Surat utang ini meliputi Obligasi Berkelanjutan I PTRO Tahap II Tahun 2025 senilai Rp1 triliun, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp500 miliar.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penerbitan surat utang yang disampaikan kepada investor di Jakarta, Selasa (04/3/2025), surat utang tersebut di atas merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PTRO senilai total Rp2 triliun dan Sukuk Ijarah I PTRO senilai total Rp1 triliun.
Obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp39,200 miliar berbunga tetap 7,75% per tahun dan jangka waktu tiga tahun, seri B senilai Rp476,200 miliar memiliki tenor lima tahun dan bunga tetap 8,75% per tahun, dan  seri C sebesar Rp484,600 miliar berbunga tetap 9,30% per tahun dan jangka waktu tujuh tahun.
Adapun Sukuk Ijarah I PTRO Tahap II/2025, terdiri atas seri A sebesar Rp59,100 miliar dengan tenor tiga tahun, seri B senilai Rp223,900 miliar berjangka waktu lima tahun, dan seri C sebesar Rp217 miliar memiliki tenor tujuh tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 dan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PTRO Tahap II Tahun 2025 , setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
Modal ini dipergunakan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.
Sehubungan rencana penerbitan surat utang PTRO I Tahap II Tahun 2025 tersebut, Manajemen Perseroan telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat. (konrad)
