STOCKWATCH.ID (JAKARTA)- Obligasi Berkelanjutan PT Pegadaian (PPGD) V Tahap V Tahun 2024 senilai Rp791,805 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 30 Januari 2024-1 Februari 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 2 dan 6 Februari 2024. Adapun pencatatan obligasi PPGD di Bursa Efek Indonesia pada 7 Februari 2024.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (18/1/2024), obligasi PPGD yang merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V PPGD senilai total Rp12 triliun itu terdiri atas dua seri.
Yakni seri A dengan jumlah pokok Rp590,615 miliar dengan bunga tetap 6,20% per tahun berjangka waktu 370 hari, dan seri B senilai Rp201,190 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 6,20% per tahun.
Bunga obligasi PPGD dibayarkan setiap triwulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 16 Februari 2025 untuk Seri A dan 6 Februari 2027 untuk Seri B.
Dana hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk tambahan modal kerja kegiatan usaha pembiayaan seluruh produk Perseroan (skema akad konvensional) dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi berkelanjutan V PPGD Tahap V Tahun 2024 adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat.
